AuftragsManager | Einstellungen

Benutzerliste

inkl. Rollenstatus

Name	Username	Rollen	E-Mail	Std.-Satz	Status	Aktion

Benutzer bearbeiten

Name

Benutzername

Rollen

Assistenz Sachverständiger Admin

E-Mail

Standard Std.-Satz (€)

Passwort

Benutzer aktiv

Wochenarbeitszeiten

Anwesenheit je Kalenderwoche

KW-Änderungen werden direkt beim Speichern der KW übernommen.

Kalenderwoche	Ø Stunden/Woche	Notiz	Aktion

Grafik: Arbeitszeiten nächste 6 Wochen

Kundendatenbank

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Kundennr.	Name	Firma	E-Mail	Telefon	Aktion

Seite 1

Kunde bearbeiten

Kundennummer

Typ

Anrede

Titel

Name

Firma

Steuernummer

USt-ID

Webseite

E-Mail

Telefon

Anschrift

Hausnr.

PLZ

Ort

Adresse (zusammengeführt)

Notizen

Kunde aktiv

Auftragsarten, Status und Checklisten

Code	Name	Aktion

Code

Name

Ø Stunden

Beschreibung

Status-Flow (eine Zeile pro Status)

Checklisten-Vorlage

Auftragsquellen und Honoraranteile

Code	Quelle	Abzug	Aktion

Code

Name

Abzug (%)

Beschreibung

Farbe (Kürzel-Badge)

Quelle aktiv (im Auftrag auswählbar)

Standardartikel für Angebot & Rechnung

Art.-Nr.	Titel	Preis	Aktion

Artikelnummer

Titel

Einheit

Beschreibung

Menge

Preis

USt. %

Rabatt %

Artikel aktiv (in Auswahl anzeigen)

Firmenprofil für Angebote

Firmenname

Zusatz

Inhaber/Geschäftsführung

Ansprechpartner

Amtsgericht

Handelsregister-Nr.

Straße

Hausnr.

PLZ

Ort

Land

Steuernummer

USt-ID

Webseite

Telefon

E-Mail

Bankname

IBAN

BIC

Kontoinhaber

Firmenlogo (PNG/JPG, max. 2 MB) Kein Logo hinterlegt.

Logo im Kopfbereich oben rechts anzeigen

Nummernkreise

Kundennummern

Prefix

Trenner

Stellen

Nächste Nummer

Vorschau

Auftragsnummern

Prefix

Trenner

Stellen

Nächste Nummer

Jahresbasiert

Jahr

Vorschau

Anfragenummern

Prefix

Trenner

Stellen

Nächste Nummer

Jahresbasiert

Jahr

Vorschau

Angebotsnummern

Prefix

Trenner

Stellen

Nächste Nummer

Jahresbasiert

Jahr

Vorschau

Rechnungsnummern

Prefix

Trenner

Stellen

Nächste Nummer

Jahresbasiert

Jahr

Vorschau

Rechnungen beim Versenden festschreiben

Aktiv: versendete Rechnungen sind nicht mehr bearbeitbar/löschbar. Deaktiviert: versendete Rechnungen bleiben bearbeitbar/löschbar.

Systemregeln

Zentrale Schalter für Verhalten im Tagesgeschäft

Push-Benachrichtigungen

Gilt für dein Benutzerkonto

Datenbank-Backup

Sofortiger Export der aktuellen SQLite-Datenbank

Letztes Backup

Zeitpunkt: -

Datei: -

Größe: -

SHA-256: -

Backup-Policy (MB3)

Retention

Auto-Backup (UTC-Stunde)

Nächtliches Auto-Backup aktiv

Backup wiederherstellen

Achtung: Produktivdaten werden überschrieben. Vor dem Restore wird automatisch ein Sicherheits-Backup erstellt.

Backup-Datei (.sqlite/.db)

Gespeicherte Backups

Zeitpunkt	Datei	Modus	Größe	Aktion

System-Darstellung

UI-Theme, Dichte, Typografie, Rundungen und Akzentfarben

Theme

Dichte

Schriftgröße

Rundungen

Glow-Stärke 100%

Eigene Akzentfarben nutzen

Deaktiviert: Akzentfarben aus dem gewählten Theme werden verwendet.

Akzent 1

Akzent 2

Eigenen Hintergrund nutzen

Deaktiviert: Hintergrundfarben aus dem gewählten Theme werden verwendet.

Fläche

Glow links

Glow rechts

Wird lokal im Browser gespeichert.

Kalender, Teamup-API und Darstellung

Teamup API

Schlüssel werden serverseitig gespeichert und für den Kalender-Sync verwendet.

API Key

Calendar Key

Teamup E-Mail (optional)

Teamup Login-Passwort (optional)

Kalender-Passwort (optional)

Insecure TLS erlauben (nur lokal)

Teamup Unterkalender (max. 10)

Name, Teamup-ID, Zuordnungsbegriffe sowie Farben (Hintergrund/Rand) sind frei konfigurierbar.

Anzeige im Kalender

Standardansicht

Anzahl "Nächste Termine"

Private Termine im Kalender anzeigen

Private Termine in "Nächste Termine" anzeigen

Private Termine gestrichelt darstellen

Gestrichelt nur ab heute/zukünftig

Private Details anonymisieren

Rollen & Berechtigungen

Nur Admin kann diese Einstellungen speichern.

Recht	Admin	Sachverständiger	Assistenz

Cloud-Dateiverwaltung

Provider

Root Aufträge

Root Anfragen

Jahresordner verwenden

Verbindung

Aktives Teamkonto und OAuth-Status

Keine Cloud-Verbindung vorhanden.

Workflow-Automation v1

Wenn Status X, dann Aufgabe Y erzeugen (mehrere Regeln möglich)

Einstellungen und Workflow-Standards

Benutzerliste

Benutzer bearbeiten

Kundendatenbank

Kundenakte

Aufträge

Anfragen

Dokumente

Kommunikation

Kunde bearbeiten

Auftragsarten, Status und Checklisten

Auftragsquellen und Honoraranteile

Standardartikel für Angebot & Rechnung

Firmenprofil für Angebote

Nummernkreise

Kundennummern

Auftragsnummern

Anfragenummern

Angebotsnummern

Rechnungsnummern

Systemregeln

Push-Benachrichtigungen

Datenbank-Backup

Letztes Backup

Backup-Policy (MB3)

Backup wiederherstellen

Gespeicherte Backups

System-Darstellung

Kalender, Teamup-API und Darstellung

Teamup API

Teamup Unterkalender (max. 10)

Anzeige im Kalender

Rollen & Berechtigungen

Cloud-Dateiverwaltung

OneDrive Verbindung

Synology Verbindung (Laufzeit)

Verbindung

Workflow-Automation v1

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Teamup Unterkalender (max. 10)

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OneDrive Verbindung

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Cloud Root-Pfad auswählen

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